Hledám hypoteční backofficeasistenta / asistentku — administrativní podporu

O co jde

Pracuji jako hypoteční specialista. Řeším hlavně hypotéky, refinancování, klienty s příjmy ze zahraničí a navazující rizikové životní pojištění.

Měsíčně řeším přibližně 5–6 obchodních případů. Nejde tedy o velké množství drobných smluv, ale spíše o menší počet důležitých a často složitějších případů, kde má každý detail význam.

Právě proto je backoffice pro mě důležitá součást práce, ne podřadná administrativa. Dobře připravené, přehledné a kompletní podklady šetří čas, snižují riziko chyb a pomáhají celý hypoteční případ dotáhnout kvalitně do konce.

Potřebuji se více soustředit na klienty, schůzky, analýzy a odborné řešení. Proto hledám podporu na backoffice a administrativu.

·Co by práce obnášela

Typicky půjde o:

• práci s klientskými dokumenty,
• kontrolu, jestli jsou podklady kompletní,
• třídění, pojmenování a ukládání dokumentů,
• práci s PDF soubory,
• slučování, řazení a zmenšování PDF,
• základní práci v CRM Raynet,
• doplňování údajů do připravených šablon,
• přípravu podkladů pro EPP,
• základní administrativu ve 4EKO / 4fin systémech,
• práci s Google Diskem,
• jednoduché tabulky v Excelu nebo Google Sheets,
• výpočet průměrného příjmu z výpisů z účtu podle šablony.

·Jaký typ člověka hledám

Hledám někoho, kdo je:

Výhodou je zkušenost z finančního poradenství, banky, hypoték, pojištění nebo administrativy. Není ale nutné umět úplně všechno hned. Důležitější je přesnost, přemýšlení a ochota naučit se můj způsob práce.

·Co se hodí umět

Výhodou je zkušenost s některým z těchto nástrojů:

• 4EKO / 4fin,
• EPP,
• Raynet,
• Adobe Acrobat nebo jiný PDF editor,
• Google Disk,
• Excel / Google Sheets.

Pokud něco z toho neumíte, ale jste technicky zdatná a rychle se učíte, není to problém.

·Co nehledám

Nehledám člověka, který chce aktivně prodávat finanční produkty nebo radit klientům.

Nehledám někoho, kdo chce „nějakou práci bokem", ale nechce odpovědnost.

Nehledám člověka, který bere administrativu jako podřadnou práci. V mém procesu je backoffice důležitý, protože špatně založený, neúplný nebo nečitelný dokument může zdržet celý hypoteční případ.

·Rozsah spolupráce

Na začátek počítám s rozsahem:

• cca 10 hodin měsíčně,
• později možnost navýšení podle domluvy,
• práce vzdáleně,
• dlouhodobá spolupráce vítána.

·Odměna

Předpokládaná sazba:

• 400–600 Kč / hod.,
• podle zkušeností, samostatnosti a rozsahu odpovědnosti.

·Režim spolupráce

Spolupráce bude probíhat hlavně online.

Počítám s tím, že si na začátku nastavíme jednoduchý systém práce, zadávání úkolů a kontroly. Nečekám, že všechno bude hotové první týden. Důležité je, aby spolupráce dávala smysl oběma stranám a postupně se zlepšovala.

Práce bude probíhat podle checklistů, šablon a předem domluvených pravidel.