Finanční plánování

Jan lacina v modrém obleku

Finanční plánování

Pravidelná měsíční renta, finanční svoboda v pozdějším věku, prostředky na studium dětí? Dobře, ale levně se pojistit. 

Cesta k Vaší finanční nezávislosti:

1

Potkáme se poprvé

Na první schůzce se budu strukturovaně ptát a více budete mluvit Vy. Bude trvat maximálně 45 až 60 minut a společně si řekneme, co od budoucnosti očekáváte. Ověříme výchozí situaci, popíšeme Vaše zdroje a cíle. Poprosím Vás o zaslání podkladů a začnu na návrhu řešení pracovat.

2

Prezentace návrhu řešení

Zhruba za týden či dva představím výsledek práce a Váš finanční plán. Prozradím Vám, zda je reálné vytyčených cílů opravdu dosáhnout a jakým způsobem. Případně navrhnu, pokud je nutné plán realisticky poupravit. Dozvíte se odpovědi na své otázky, Vy se budete ptát a tentokrát já budu ten, kdo toho více napovídá.

3

Podpis dokumentace

Pokud Vás řešení a návrh zaujme, pak na třetí schůzku připravím potřebné podklady k podpisu. Tím začnete prvními kroky realizovat cestu k Vašim cílům, finanční svobodě, větší nezávislosti.

4

Servis a péče

Minimálně na výroční schůzce Vás budu informovat o vývoji na trhu, výši Vašich investic a majetku, snížíme či upravíme pojištění dle aktuální potřeby, re-balancujeme portfolio pokud bude třeba.

Reference spokojených klientů

Bohužel nemohu být objektivní, jelikož s mou ženou nemáme zkušenosti s jinými poradci. Vím ale jistě, že jiné poradce ani zkoušet nebudeme - byli jsme totiž s panem Lacinou naprosto spokojeni! 👏 I přes nemalé porodní bolesti námi vybraného developerského projektu máme, a to hlavně díky výborné práci pana Laciny, schválenou hypotéku na naší první vysněnou nemovitost! 🏠 Nejvíce si ceníme hlavně upřímnosti pana Laciny - vše je řešeno narovinu a hlavně vždy ve prospěch klienta. Všechny případné problémy se pak totiž řeší mnohem snadněji. A z doslechu přátel a známých soudím, že tato vlastnost není mezi finančními poradci tak úplně standardem. Děkujeme mockrát a těšíme se na další spolupráce! 😎

Dominik Roček

S panem Bc.Janem Lacinou máme naprosto skvělou a bezproblémovou zkušenost, při zařizování naší hypotéky. Nikdy bych nevěřil, že to bude tak snadné a rychlé. V podstatě jsme se nemuseli o nic starat, všechno za nás pan Lacina vyřídil,se vším nám pomohl.Pokud nám nebylo něco jasné, mohli jsme zavolat nebo napsat kdykoliv,nikdy nebyl problém.Hypotéka vyřízena velice rychle a za skvělých podmínek. Pana Lacinu mohu doporučit nejen jako výborného hypotečního specialistu a odborníka na finance,ale také milého a empatického člověka,kterému můžete důvěřovat ,na kterého se můžete spolehnout.

Tomáš a Veronika Ladrovi

Pana Bc. Jana Lacinu vřele doporučuji!! Staral se o mě v průběhu řešení hypotéky jak o malé dítě,se zdárným koncem. 🤩💪👏👏 Komunikace, vyřizování, atd. atd. no prostě VŠE TOP! 🔝🔝🔝 Nemohu si stěžovat ani na jedinou věc 😎😉👏🤝

Milan Prix

“S panem Lacinou jako s poradcem jsem velmi spokojený. Příjemné jednání jak po telefonu tak i osobní kontakt. Připravil pro nás více nabídek pro úvěr, hypotéku , hypotéku ze stavebního spoření. Vybrali jsme si a pomohlo nám to. Těšíme se na další spolupráci budeme řešit životní a úrazové pojištění. Štefan a Naďa Kučovi D.Podluží”

Štefan Kuča

Dobrý den pane Lacina, chci Vám poděkovat za profesionálně odvedenou práci , v případě mého hypotečního úvěru. Z mé strany maximální spokojenost, rychlé jednání a bezproblémová komunikace. S pozdravem Pališin.

Marcel Pališin

“Pan Lacina je velice příjemný a ochotný člověk. Našel pro mě nejvýhodnější nabídku úvěru a vše postupně zařídil k mé spokojenosti. Mohu tohoto makléře vřele doporučit. David, Ústí nad Labem”

David Ježek

“Pan Lacina je velmi ochotný a sympatický. Našel nám výborné podmínky refinancování hypotéky, je vidět, že má přehled. Asistoval a pomáhal jak u zřízení nového úvěru, tak u zrušení starého. Všechny dokumenty s námi prošel a co šlo, zařídil sám, takže nebylo třeba pendlovat mezi bankami, i pojištění bytu vyřídil, aby vše klaplo co nejdříve. Asi do měsíce jsme měli peníze na účtě. Moc děkujeme a doporučujeme”

Natálie Rosecká

Nejnovější články z
mého blogu

Hypotéky a pasti: 5 tipů pro bezpečný nákup nemovitosti
06Bře

Hypotéky a pasti: 5 tipů pro bezpečný nákup nemovitosti

5 klíčů k bezpečné hypotéce a jak se vyhnout realitním trikům, podvodům a nefér jednání. Aneb jak být prostě dostatečné…

Jak snížit úrok vaší hypotéky a ušetřit
29Úno

Jak snížit úrok vaší hypotéky a ušetřit

V dnešní době snižujících se úrokových sazeb se mnoho z nás setkává s výzvou vysokých úroků ze starších hypoték. V…

Stručný průvodce: hypotéka a nákup nemovitosti
18Pro

Stručný průvodce: hypotéka a nákup nemovitosti

Průvodce koupí domova: od výběru nemovitosti, vyjednávání cen až po hypotéky. Důkladná příprava pro hladký proces a úspory

„V životě stačí udělat správně jen pár věcí, ovšem za předpokladu, že neuděláme mnoho věcí špatně.“

Warren Buffet

Schůzka 45 minut:

 

Nebo Workshopu a hraní deskové hry?
Získáte 30 let zkušeností během 3 hodin zábavy.



3 hodiny: desková hra


Desková hra Finanční svoboda:

„Strach z neúspěchu a ztráty sebevědomí, kterou lidé s neúspěchem spojují, je jejich překážkou na cestě k úspěchu.“

Ray Dalio

Domluvte si schůzku:

    Vaše osobní údaje budou použity pouze za účelem našeho kontaktu či řešení dotazu a nebudou předávány třetím stranám.

    Zásady zpracování osobních údajů

    Nejnovější články z
    mého blogu

    Hypotéky a pasti: 5 tipů pro bezpečný nákup nemovitosti
    06Bře

    Hypotéky a pasti: 5 tipů pro bezpečný nákup nemovitosti

    5 klíčů k bezpečné hypotéce a jak se vyhnout realitním trikům, podvodům a nefér jednání. Aneb jak být prostě dostatečné…

    Jak snížit úrok vaší hypotéky a ušetřit
    29Úno

    Jak snížit úrok vaší hypotéky a ušetřit

    V dnešní době snižujících se úrokových sazeb se mnoho z nás setkává s výzvou vysokých úroků ze starších hypoték. V…